Это ещё семечки: как устроен рынок растительных масел в России

Растительное масло на сегодняшний день занимает важное место на продуктовом рынке. Пожалуй, практически невозможно найти семью, в которой не стоит дома бутылка подсолнечного или другого масла. Но это не только популярный продукт, но и весьма прибыльный бизнес.

Подсолнечник — всему голова

По итогам 2023 года в России произвели около 9,4 млн тонн растительного масло. Если представить, что всё это масло отправили бы по железной дороге, то для этого бы потребовалось 156 тысяч цистерн. Протяжённость состава растянулась бы от Москвы до Мурманска.

Львиная доля выпущенного в России масла — подсолнечное (почти 7 млн тонн). При этом внутренняя потребность в нашей стране составляет около 2,5 млн тонн в год, поэтому порядка 2/3 от всего произведённого в России подсолнечного масла идёт на экспорт. Общий объём рынка оценивается в 740 млрд рублей, и почти 600 млрд рублей страна получает за счёт экспорта.

Второе место по объёму производства у рапсового масла (1,5 млн тонн), третье — у соевоего (около 1 млн тонн). На остальные виды растительного масла суммарно приходится не более 50 тысяч тонн. В их числе и горчичное, которое в России долгое время выпускалось только на Волгоградском горчичном заводе. Сейчас производства также есть в Краснодаре, Московской области и в ДНР, но суммарно на их долю приходится порядка 4% всего горчичного масла. Остальные 96% изготавливают в Волгограде — это около 8 тысяч тонн ежегодно. Помимо этого, в Волгограде производят горчичный порошок (около 75% от всего объёма в России).

Горчицу выращивают в 23 районах Волгоградской области, но наибольшие площади находятся в двух — Николаевском и Иловлинском. Всего эта культура посажена в 97 хозяйствах региона на общей площади 58 тысяч га.

Нишевые масла

На отечественном рынке представлены также редкие виды растительных масел, ориентированные на узкий круг потребителей. Здесь стоит выделить льняное, тыквенное и кунжутное. Их также активно отправляют на экспорт — к примеру, более 80% льняного масла из России поставляется за границу (преимущественно в Китай). Кстати, китайцы являются и основным импортёром российского подсолнечного масла.

Льняное масло, как и тыквенное, гораздо дороже подсолнечного, но и его производство требует более серьёзных трудозатрат. Семена льна содержат меньше масла, чем тот же подсолнечник, и шрота остаётся больше. Поэтому приходится, с одной стороны, перерабатывать больше сырья, а с другой — искать каналы сбыта для шрота.

Некоторые организации специализируются на производстве сразу нескольких видов редких масел. Например, в 2020 году в России была основана компания «Вест Трейд», которая выпускает различные масла холодного отжима (тыквенное, кокосовое, кунжутное и т. д.). Изначально в фирму было вложено 4 млн рублей, и за первые два года эти средства окупились. Самой большой статьёй расходов является сырьё. А самым маржинальным каналом сбыта оказалось производство по контрактам кокосового масла и муки.

Бизнес как по маслу

И всё же основной объём российского рынка растительных масел сосредоточен в руках крупных игроков. Одним из таких производителей по праву можно считать компанию «Эфко». Свою историю предприятие ведёт с 1994 года. Тогда в небольшом городке Алексеевка, где стоит памятник первооткрывателю способа получения подсолнечного масла Даниилу Бокареву, был открыт эфирный комбинат. Впоследствии именно из сокращения этих двух слов сложилось название компании.

Сегодня оборот «Эфко», известный прежде всего по бренду «Слобода», превышает миллион тонн растительного масла в год. И лишь около четверти всей продукции уходит на российский рынок. Всё остальное отправляется на экспорт.

Эксперты объясняют, что рынок растительных масел очень переменчив, и его структура меняется по ходу сезона. Аграрии понимают, что масличные культуры — одни из самых маржинальных, поэтому зачастую придерживают их после уборки, дожидаясь более привлекательных для себя условий.

В перспективе «Эфко» рассматривает вариант производства льняного масла. Но тут нужно учитывать, что в России на него спрос пока достаточно ограничен, а основными потребителями считаются Китай и Еврооюз. И если с Поднебесной контакт давно налажен по линии подсолнечного масла, то с европейскими компаниями, особенно в нынешних условиях, не всё так гладко.

— С июля этого года Евросоюз ввёл пошлины в 50% на поставку готового льняного масла в страны ЕС, — рассказывает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. — Эту инициативу пролоббировала Бельгия как ключевой производитель этого продукта в Европе. А на поставку сырья пошлина составляет только 10%. Они сознательно делают так, чтобы нашим производителям было невыгодно поставлять конечный продукт.

Проблемы рынка

На фоне антироссийских санкций перед российским рынком растительных масел встало несколько дополнительных вопросов. С учётом переориентации на азиатский рынок важно оптимизировать логистику в том направлении. Но здесь есть две серьёзных проблемы. Во-первых, ограниченная пропускная способность железных дорог, из-за чего нельзя нарастить количество составов. А во-вторых, наличие всего лишь двух глубоководных портов, необходимых для транспортировки масла по морским путям.

Помимо высоких затрат на экспорт из-за непростой логистики, рынок растительного масла сталкивается и с другими трудностями. Это и дефицит кадров в отрасли, и сложности при расчётах с импортёрами, а теперь ещё и квота на приобретение импортных семян, которую ввели, чтобы снизить зависимость от зарубежного посадочного материала.

— С производителями масложировой продукции мы работаем очень активно, — подчёркивает вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. — Мы помогаем и с точки зрения законодательных инициатив, чтобы правительство слышало и поддерживало наших производителей. Наша задача — помочь им наладить взаимодействие и защитить права отечественных производителей.

С 2025 года в России должен быть запущен нацпроект «Международная кооперация и экспорт», где будет сделан дополнительный акцент на развитии инфраструктуры для реализации продукции сельского хозяйства. Планируется также расширить перечень мер поддержки, добавив к ним льготное кредитование, новые программы страхования и многое другое. По оценкам аналитиков Минсельхоза, если всё удастся воплотить в жизнь, в ближайшие 5 лет несырьевой неэнергетический экспорт в России может вырасти до 21 трлн рублей в год. А поставки сельхозпродукции за границу — до 4,5 трлн рублей. Возможности и перспективы для этого в нашей стране есть. Но впереди ещё непростой путь.