Жажда денег: почему рынок воды не захлебнулся в санкциях

Казалось бы, производство питьевой воды в бутылках — простой и понятный бизнес. Но на поверку выходит, что он довольно сложно устроен, а большое количество ГОСТов, которым нужно соответствовать, только добавляет головной боли.

— Несмотря на все трудности, за последний год как раз в сегменте воды было зарегистрировано большое количество новых отечественных продуктов, которые стали востребованы, — подчёркивает Председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов. — Это даёт надежду, что рынок будет развиваться.

Российский рынок воды в бутылках оценивается в 450 млрд рублей, включая производство + импорт. За последние 7 лет объём фактически удвоился. По мнению аналитиков, это связано с несколькими факторами — переходом отрасли в «белый» сегмент, инфляцией и проблемой качества воды из-под крана.

Спрос на бутилированную воду постоянно растёт и тем самым стимулирует предложение. На сегодняшний день в России порядка 2 тысяч производителей в этом сегменте. Правда, львиную долю рынка формируют всего 20 компаний. Лидирует «Боржоми» (выпускает воду под брендами «Боржоми» и «Святой источник»), на втором месте — «Холдинг Аква» («Ессентуки» и «Нарзан»), третье место у «Аквалайфа» («Черноголовка»).

На территории Волгоградской области работает 17 предприятий по производству минеральной и упакованной воды. Основными производителями в этом сегменте являются:

• ООО «Воды Придонья»;
• ООО «Завод «Горная Поляна»;
• ООО «Производство Себряковминводы»;
• ООО «Вода Кристальная»

Эти компании производят 78% от общего количества произведённой минеральной и
питьевой воды в регионе. За 9 месяцев 2023 года предприятиями
региона произведено 151,2 млн. полулитров или 105,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Как рассказали в пресс-службе ведущего производителя бутилированной воды в Волгоградской области, выпускающей продукцию под брендом «Дона», объём производства бутилированной воды волгоградскими производителями (без лимонадов) в 2023 году составил 1,5 млрд рублей (+15% к 2022 году и +24% к 2021 году). На бутылки объёмом 1,5 л пришлось 51% от всего производства, на 5-литровые — 17%, на объём 0,5 л -18%, а на все остальные — 14%.

Что касается влияния санкций, то за последние два года рынок бутилированной воды в регионе не изменился, так как международные бренды воды в Волгоградской области не занимали существенной доли продаж, в отличие, например, от лимонадов.

Волгоград — родина бутилированной воды

Считается, что именно в Волгограде впервые в России начали разливать родниковую воду в бутылки. В конце 18 века на Приволжской возвышенности был обнаружен Ергенинский источник. После того как был изучен минеральный состав этой воды и выяснились её целебные свойства, её начали разливать в бутылки и развозить по губерниям. Ходили слухи, что на источник приезжали граф Орлов, Разумовский, князья Нарышкины.

Но как только в 19 веке были открыты Кавказские минеральные воды, интерес к родниковым водам постепенно сместился в сторону Нарзана. Сегодня минералку «Нарзан» выпускает компания «Холдинг Аква». Воду добывают с глубины более 200 м, пропускают через угольные фильтры и охлаждают — с 15 до 10 градусов, чтобы содержащаяся в воде углекислота лучше растворялась. Далее воду поступают в сатуратор для наполнения газом, после чего она разливается в бутылку.

Путь от скважины до разлива в бутылку занимает 40 минут. При этом каждый час одна случайная бутылка снимается с конвейера для проверки в лаборатории на предмет соответствия состава существующим стандартам. За прошлый год было произведено 40 млн бутылок «Нарзана».

Норма прибыли для производителей минеральной воды составляет около 8-12% для обычной питьевой воды и 15-20% для лечебно-питьевого сектора. Впрочем, во втором случае хоть и выше рентабельность производства, но и вложения куда существеннее. В то же время в сегменте обычной питьевой воды выше конкуренция.

Ещё один ведущий бренд минеральной воды в России — «Архыз». В год компания выпускает 75 млн литров. Самым популярным объёмом уже много лет остаются 1,5-литровые бутылки — на них приходится 60% от всего производства. По 15% — на бутылки объёмом 0,5 л и 5 л, ещё 10% — на 19-литровые бутылки для кулеров. При этом сейчас наблюдается тренд на бутылки нестандартных объёмов — например, 1,25 л и 0,75 л.

Подводные камни рынка воды

Эксперты утверждают, что рынок бутилированной воды в плане зарегулированности один из самых непростых и уступает разве что алкоголю, табаку и фармацевтике. Там много своих нюансов и требований, которые загоняют производителей в серьёзные рамки. На выпуск воды распространяется законодательство из сферы пищевой и перерабатывающей промышленностей, недропользования, экологии и т. д. В общей сложности получается не менее 10 ведомств, начиная от Минпромторга, Роспотребнадзора и Росприроднадзора, и заканчивая Роспатентом, Роснедрами и т. д.

— Рост затрат существенно опережает наши возможности по поднятию цен на продукцию, — констатируют в ООО «Воды Придонья». — За последние 3 года мы подняли цены для торговых сетей на 5-7%, а затраты выросли на 20-30%.

Кроме того, среди трудностей, с которыми приходится сталкиваться, эксперты называют отсутствие программ льготного кредитования по программам развития для производителей воды и жёсткую привязку стоимости упаковки (бутылка, крышка) к курсу валют.

Дополнительные сложности возникают и из-за частых изменений в законодательстве и в требованиях к продукции и упаковке. Так, с 2024 года в России взимается экосбор с производителей за утилизацию упаковки. Раньше это была зона ответственности производителя товара, а теперь тот, кто выпускает саму упаковку.

 — Уже почти 10 лет мы стараемся быть посредниками между участниками рынка и улаживать конфликты, — признаётся председатель Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр Борисов. — Интересы потребителей помогает защищать система «Честный знак», благодаря которой удаётся отслеживать качество и безопасность попадающей на рынок воды. Плюс мы работаем с органами власти по части техрегламентов, соблюдения законодательства и т. д.

Сегодня именно вектор законодательных изменений является ключевым для большинства игроков рынка бутилированной воды. Чем менее болезненно они будут сказываться на компаниях-производителях, тем стабильнее будет этот рынок, в том числе для покупателей.