Торговые сети рвутся: справится ли волгоградский ритейл с новыми вызовами?
О том, как волгоградский ритейл переживает кризис и почему крах местных сетевиков не принесёт ничего хорошего малому бизнесу, – в материале «НовостиВолгограда.ру».
Останется только один
Крупные представители продуктового ритейла перестраивают свой бизнес на федеральном уровне. Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник, X5Group расформировала региональную команду развития федеральной сети «Перекрёсток». Другие сети приостанавливают запуск новых проектов и сокращают открытие новых торговых точек. Причина – изменившиеся экономические условия, спад покупательской способности населения, проблемы с логистикой. По ритейлерам регионального уровня, работающим в одном-двух регионах, сложная ситуация в экономике бьёт сильнее: у них меньше доступных каналов поставок и финансовых ресурсов, чтобы пережить кризис.
Сегодня почти все крупные торговые сети, работающие в Волгограде («Магнит», «Пятёрочка», «Метро», «Ашан», «Лента») – федеральные. Из трёх местных ритейлеров, некогда занимавших существенную долю на региональном рынке, реальную экономическую активность сохраняет только один. Для двух остальных 2022 год, по-видимому, станет последним в их истории.
Принадлежащая Юрию Судареву сеть «Радеж» сейчас активно избавляется от имущества. Ритейлер распродаёт свои магазины в Волгограде и других городах региона, а также в соседней Ростовской области. О прекращении работы «Радежа» в ритейл-сегменте г-н Сударев сообщил ещё осенью прошлого года, после чего большая часть торговых площадей сети оказалась в долгосрочной аренде у «Магнита». Вероятно, теперь краснодарский ритейлер окончательно приберёт к рукам имущество давнего конкурента на местном рынке.
Магазины обанкротившейся сети «МАН» в Волгограде также закрываются один за другим. Некоторые из них уже прекратили работу, в других работает только часть отделов. Сеть раньше принадлежала обанкротившемуся ООО «Гермес Ритейл», но в последнее время ею управляла московская компания ООО «Лакки». Сейчас, по-видимому, владельцы решили окончательно избавиться от нерентабельного имущества: даже бренд торговой сети в прошлом году был продан за бесценок, а право аренды главного волгоградского магазина «МАН» на Центральном рынке выставлено на торги.
Единственная региональная торговая сеть, которая остаётся активной на данный момент, – «Покупочка» (юрлицо ООО «Тамерлан»), принадлежащая бывшему мэру Волгограда Евгению Ищенко и его бизнес-партнёру Андрею Пелогейко. По сравнению с менее удачливыми конкурентами она относительно неплохо справилась со сложившейся ситуацией.
— С точки зрения логистики и поставки товаров мы сейчас абсолютно никаких трудностей не наблюдаем, у нас всё достаточно хорошо. Мы являемся сетью небольшого масштаба, у нас порядка 305 магазинов, поэтому мы более гибкие. Когда выпадала какая-то часть ассортимента, связанная с федеральными брендами товаров, мы её быстро заменяли на локальные бренды. В результате представленность местных товаров на полках наших магазинов выше, чем у конкурентов, – пояснил директор ООО «Тамерлан» Сергей Савонькин.
По словам г-на Савонькина, «Тамерлану» удалось удержать позиции на рынке за счёт привлекательного для потребителей соотношения цена-качество и ассортимента продукции. Среди сильных сторон сети он называет успешный запуск алкопродмаркетов, работающих под брендом «ПокупАлко» – это первая в России попытка совместить традиционный продуктовый магазин и алкомаркет. Новый формат помогает «Тамерлану» привлекать покупателей и сохранять конкурентоспособность. Каких-либо планов по сокращению количества магазинов или увольнению сотрудников у компании нет – напротив, в супермаркетах нужны рабочие руки.
— Мы не планируем сокращать персонал. Более того, мы нуждаемся в продавцах, нам нужны сотрудники для работы в распределительном центре в Ерзовке. Поэтому мы будем рады, если волгоградцы будут обращаться к нам по телефону отдела персонала, – сообщил Сергей Савонькин.
Инвестиции – только в цены
Финансовое состояние волгоградского продуктового ритейла пока затруднительно оценить, но есть веские основания полагать, что доходы сетей за первый квартал 2022 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Вместе с тем ритейлеры определённо не бедствуют. Сеть «Радеж», ушедшая с рынка в конце минувшей осени, за прошлый год заработала 235,2 млн рублей чистой прибыли по сравнению с 88,5 млн рублей в 2020-м (впрочем, часть этих доходов может быть обусловлена продажей имущества). Сеть «Покупочка» (ООО «Тамерлан») занимает девятое место среди всех компаний Волгоградской области по выручке за 2021 год и продемонстрировала результат в 227,5 млн рублей чистой прибыли.
Тем не менее ритейлу приходится разбираться с вызовами, которые повлияют на его финансовые показатели. Федеральные и региональные сети, арендующие помещения в торговых центрах, столкнутся с подорожанием аренды – собственники вынуждены повышать ставки в связи с уходом магазинов зарубежных брендов, и компенсировать потери они начнут за счёт наиболее платёжеспособных арендаторов. В этой ситуации те сетевики, у которых преобладает собственная недвижимость, окажутся в выигрыше.
Необходимость сдерживать рост розничных цен в условиях резкого скачка оптовых также отразится на финансовом положении ритейлеров. Директор ООО «Тамерлан» Сергей Савонькин признаёт, что компании пришлось значительно «инвестировать в цену», то есть поддерживать стоимость товаров для конечного потребителя на приемлемом уровне. «Когда поставщик поднимал цену на 10%, мы могли повысить её всего на 2%, чтобы наша цена была более доступной для покупателя», – отмечает г-н Савонькин. В сложившейся экономической ситуации такая политика неизбежно приведёт к сокращению доходов.
Сетям придётся ограничивать цены (и собственную прибыль) ещё и по негласному требованию государства. По-видимому, реализовываться эта мера будет по линии Федеральной антимонопольной службы. Ещё в начале февраля «Покупочка» договорилась с Волгоградским УФАС о добровольном ограничении максимальных наценок на социально значимые продукты питания. Позже заморозить рост цен на некоторые категории товаров согласились «Магнит», «Ашан» и «О’Кей», но быстро передумали, оценив финансовые последствия такого решения. Не исключено, что в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации договорённость о разумном ограничении цен станет для сетевиков добровольно-принудительной.
Впрочем, власти Волгоградской области готовы свести ритейлеров с поставщиками, которые не станут необоснованно накручивать закупочные цены. В апреле областной комитет промышленности и торговли провёл семинар, в котором участвовали представители шести торговых сетей, представленных в регионе. Итогом встречи стала договорённость о том, что ритейлеры увеличат долю продуктов от местных производителей на своих полках. Пока слишком рано судить, окажет ли это соглашение какой-то реальный экономический эффект.
На пути к монополии
Уход волгоградских ритейлеров с рынка заставляет задуматься о том, кто займёт их место. Казалось бы, освободившийся сегмент мог бы заполнить малый бизнес, о поддержке которого сейчас наперебой рассуждают представители власти. Например, бывший вице-губернатор Волгоградской области Олег Матвейчев (ныне депутат Госдумы) на днях предложил ограничить работу продуктового ритейлера по выходным в интересах МСП. Увы, подобные рассуждения далеки от реальности.
Волгоградский предприниматель и политконсультант Вячеслав Кузьменко, резко раскритиковавший инициативу Матвейчева, отмечает, что попытки поддержать малый бизнес путём ограничений в отношении сетевиков обречены на провал. Более того, уход с рынка местных ритейлеров не только не поможет небольшим магазинам, но и сыграет на руку федеральным сетям. Вероятность, что освободившуюся нишу хотя бы частично займут волгоградские торговые предприятия, отсутствует.
— Малый бизнес уже давно изгнан из сферы продуктового ритейла, остались последние недобитки на окраинах крупных городов, в райцентрах и деревнях. В целом МСП в этом секторе уже давно нет, и шансов на его возвращение тоже нет. Если у нас умрут все сети регионального уровня, в выигрыше будут крупные федеральные игроки – у них гораздо больше возможностей. В нашей стране никто не занимался ограничением их работы, поэтому они уже пожрали всё, что можно, и сейчас доедают остатки, – говорит Вячеслав Кузьменко.
По словам г-на Кузьменко, «реанимировать» присутствие малого бизнеса в сегменте продуктового ритейла уже невозможно. В то же время владельцы ряда крупных торговых сетей имеют хорошие связи с представителями власти и смогут задействовать их для укрепления своих позиций.
Рыночная и ярмарочная торговля, о развитии которой регулярно рапортуют волгоградские чиновники, также не станет альтернативой региональным сетям. Её доля в общем обороте немногим превышает 5%, и тенденций к увеличению этого показателя нет. По рынкам и ярмаркам Волгоградской области тяжело ударил «коронакризис», от которого крупные сети почти не пострадали.
Как следствие, можно ожидать дальнейшего усиления федеральных ритейлеров в Волгоградской области. Крупные игроки рынка понимают, что торговля продуктами питания – самый надёжный источник заработка: спрос на еду стабилен всегда, даже если цены на продукты растут, а сами товары делаются всё менее качественными. В этих условиях упадок местных ритейлеров чреват постепенной монополизацией отрасли. Не исключено, что при сохранении нынешних тенденций через пару лет диктовать волгоградцам, какие продукты и по какой цене покупать, будут две-три наиболее влиятельные федеральные сети.