Альфа-Банк выпустил биржевые облигации «Трансконтейнер» с рекордно низкой ставкой

Как пишет kursdela.biz, первоначально ориентир ставки купона был равен 7,5-7,65% годовых. Но высокая заинтересованность инвесторов к выпуску данных бумаг вызвала уменьшение итогового размера ставки. Книгу заявок закрыли со ставкой в 7,3% годовых, и это соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. Подчеркнем, что общий спрос превысил 29 миллиардов рублей.

«Инвесторы очень заинтересовались выпуском облигаций ПАО «Трансконтейнер» перед приватизацией контрольного пакета предприятия. Вследствие хорошо гранулированного спроса, четырежды снижали ориентир по ставке купона. В итоге, ставку закрепили на рекордно низком для компании значении в 7,3% годовых», — пояснил глава отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Размещение биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» производилось по открытой подписке. Выпуском предусматривается амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период составляет полгода. Предварительная дата размещения установлена на 23 октября.

Помимо Альфа-Банка, в организации размещения выступили также ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Следует подчеркнуть, ПАО «Трансконтейнер» является одним из самых крупных в РФ контейнерных операторов, размер прибыли которого за 2018-й год составил примерно 9,5 миллиарда рублей. К настоящему времени в парке компании насчитывается свыше 74 тысячи штук контейнеров и около 28 тысяч штук фитинговых платформ.