Альфа-Банк разметил облигации «Роснано» на 12 млрд рублей

До старта букбилдинга стоимость облигаций маркетировалась в объеме 5 млрд рублей, а ориентир финального купона на уровне 8,4-8,65% годовых, пишет Inkazan. Но в ходе формирования книги заявок количество обращений от инвесторов превысило ожидания в пять раз. От физических и юридических лиц поступило свыше 90 запросов, что позволило достигнуть объема выпуска бумаг на сумму 12 млрд рублей.

Руководитель управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анна Бакулина отметила, что для “Роснано” и Альфа-Банка данный выпуск состоялся впервые. Бакулина подчеркнула, что такое количество заинтересованных инвесторов для российского рынка облигаций - большая редкость. Кроме того, по ее словам, большой редкостью для компании является и уровень финального купона, поэтому результат сотрудничества оценивается более чем положительно.

Заместитель исполнительного директора ООО «УК «Роснано» Артур Галстян добавил, что в истории компании апрельская сделка была первой, где не было государственной гарантии. Он отметил, что в результате “Роснано” зафиксировало беспрецедентно высокий уровень спроса на ценные бумаги. По словам Галстяна, это говорит о перспективах вторичного рынка облигаций и демонстрирует успешность выбранной стратегии “Роснано”.

Отмечается, что техническое размещение произойдет 24 октября.