Основные показатели отчета о прибылях и убытках:
Чистая прибыль за I квартал 2013 года составила 2,2 млрд руб., увеличившись на 18% по сравнению с 1,8 млрд руб. за I квартал 2012 года
Чистый процентный доход вырос на 10% по сравнению с I кварталом 2012 года и составил 6,9 млрд руб.
Чистая процентная маржа снизилась до 4,5% по сравнению с 5,2% за I квартал 2012 года
Чистый комиссионный доход увеличился на 15% и составил 2,2 млрд руб.
Чистый комиссионный доход от недокументарных операций вырос на 28% до 1,7 млрд руб., а совокупная доля чистого комиссионного дохода в составе операционных доходов увеличилась до 24%
Операционный доход вырос на 7% по сравнению с показателем за I квартал 2012 года и составил 9,4 млрд руб.
Произошло снижение доходов от операций на рынках капитала
Общие административные и хозяйственные расходы составили 4,9 млрд руб., показав незначительное увеличение (2%)
Объем отчислений в резервы под обесценение кредитов за отчетный период не изменился и составил 1,8 млрд руб.
В условиях нестабильной финансово-экономической ситуации в конце прошлого года и I квартале 2013 года Промсвязьбанк вел последовательную работу по управлению рисками и структурой баланса с целью создания достаточных объемов собственного капитала и ликвидности. На фоне продолжающегося роста российской экономики Промсвязьбанк отмечал повышение спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ). В отчетном периоде банк успешно наращивал объемы ликвидности и собственного капитала за счет увеличения объема депозитов и выпуска субординированных облигаций соответственно, что привело к незначительному росту стоимости фондирования, а также снижением чистой процентной маржи до 4,5% по сравнению с 5,1% за 4 квартал 2012 года.
Среди положительных тенденций можно отметить рост объемов пользования услугами со стороны наших клиентов и как следствие — рост чистого комиссионного дохода на 15,2% по сравнению с I кварталом 2012 года. Несмотря на снижение чистого комиссионного дохода от документарных операций на 0,9 млрд руб. (16%), вызванное преимущественно сокращением объема выданных гарантий по ряду завершенных проектов, объем доходов Промсвязьбанка увеличился благодаря всем остальным банковским услугам, особенно расчетно-кассовому обслуживанию, транзакционным услугам и операциям с кредитными картами. В отчетном периоде непроцентные доходы составили 24% совокупного операционного дохода, что свидетельствует об устойчивой с точки зрения рисков структуре доходов банка.
Реализуемые Промсвязьбанком в течение последних двух лет меры по снижению расходов позволили ограничить рост расходов до 2% в I квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем отношение расходов к доходам остается на уровне 52,0%, что превышает плановый показатель. Численность персонала банка не изменилась по сравнению с концом прошлого года и несколько снизилась по сравнению с I кварталом 2012 года при одновременном увеличении числа сотрудников, работающих с клиентами, на 13% — с 3 900 до 4 400 человек. Это стало возможным благодаря оптимизации численности персонала операционных подразделений. В дальнейшем мы ожидаем заметного повышения эффективности деятельности благодаря реализации проекта «ПСБ 2.0», в рамках которого в 2012 году был запущен ряд программ по упрощению бюрократических формальностей и сокращению объемов бумажного документооборота — как при внутренних операциях банка, так и в работе с клиентами. Росту эффективности также будут способствовать централизация функций бухгалтерского учета и контрольных подразделений. Согласно планам Промсвязьбанка, в 2013 году отношение расходов к доходам должно быть снижено до уровня приблизительно 50% в рамках работы по достижению стратегической цели повышения эффективности.
Основные балансовые показатели:
Активы за I квартал 2013 года снизились на 2% и составили 680 млрд руб.
Портфель кредитов клиентам, за вычетом резерва под обесценение, составил 466 млрд руб., увеличившись на 1%. Доля кредитного портфеля в активах банка возросла до 69% по сравнению с 67% на конец 2012 года
Доля необслуживаемых кредитов сократилась до 3,9% (в конце 2012 года — 4,1%), коэффициент покрытия необслуживаемых кредитов составил 109%
Доля ликвидных активов снизилась до 20% по сравнению с 22% в 2012 году
Портфель ценных бумаг увеличился на 26% и составил 58 млрд руб.
Совокупный объем депозитов и текущих счетов клиентов сократился на 8% до 408 млрд руб.
Акционерный капитал увеличился на 4% за счет нераспределенной прибыли
Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с Базельским соглашением, вырос на 4% до 96,0 млрд руб. (в конце 2012 года — 92,6 млрд руб.) за счет доразмещения субординированных облигаций объемом 200 млн долл. США и выпуска бессрочных субординированных облигаций объемом 120 млн долл. США
Несмотря на то, что в начале года спрос на розничные кредиты существенно снизился (фактор сезонности), в I квартале 2013 года было выдано 7,7 млрд новых розничных кредитов, тогда как в аналогичном периоде прошлого года — 5,6 млрд. На данный момент объем выданных розничных кредитов составляет свыше 54 млрд руб., что является достаточным уровнем для генерирования прибыли в этом бизнесе. Стратегическое решение о реорганизации всего процесса розничного кредитования, принятое несколько лет назад, (кредитный скоринг, централизация, мониторинг, рассмотрение заявок) уже дало положительные результаты с точки зрения снижения рисков по портфелю. Промсвязьбанк ожидает дальнейшего роста рентабельности на протяжении 2013 года.
Кредитование юридических лиц развивалось менее активно: деятельность в основном была направлена на выдачу более высокодоходных кредитов МСБ, торговое финансирование и факторинг, а не на выдачу кредитов крупным компаниям. На результаты I квартала 2013 года также повлиял сезонный спад в сфере торгового финансирования и факторинга. Промсвязьбанк стремится к диверсификации портфеля крупнейших корпоративных заемщиков и расширению базы надежных клиентов, при этом увеличение объема кредитов существующим корпоративным клиентам не входит в число приоритетов банка. Так, портфель корпоративных кредитов, снизился на 8%.
Портфель ценных бумаг (торговых, удерживаемых до погашения и имеющихся в наличии для продажи) по итогам I квартала 2013 года вырос на 26% по сравнению с данными на конец 2012 года. Состав портфеля, как и прежде, консервативен: около 50% вложений составляют высоколиквидные ценные бумаги, входящие в Ломбардный список Банка России. Ликвидность на протяжении I квартала 2013 года поддерживалась на более высоком уровне, чем в IV квартале 2012 года, когда ее уровень был не выше обычного.
Отмечалось продолжение роста объема срочных депозитов физических лиц; при этом с конца 2012 года было сокращено использование более дорогих краткосрочных депозитов корпоративных клиентов, приобретаемых на аукционах. Промсвязьбанк произвел доразмещение субординированных еврооблигаций на сумму 200 млн долл. США. (изначальный объем выпуска составил 400 млн. долл. США и был проведен в ноябре 2012 года). Доразмещение было значительно менее затратным для банка: купон составил 9% годовых, тогда как ставка по облигациям первоначального размещения была определена на уровне 10,2% годовых. Кроме того, Промсвязьбанк осуществил дебютный выпуск бессрочных облигаций с доходностью 9,5% годовых, в результате чего привлек средства в долларах США, евро и британских фунтах общим эквивалентом 120 млн долл. США. Полученные средства будут включены в состав источников дополнительного капитала 1-го уровня, требуемого согласно нормативам «Базеля III», которые Банк России намеревается ввести к концу текущего года. В результате размещений облигаций коэффициент достаточности капитала Промсвязьбанка достиг максимально высокого значения за всю историю банка — 16,2%.
Основные финансовые коэффициенты:
Коэффициент общей достаточности капитала (по нормативам «Базеля») составил 16,2% (на конец 2012 года — 16,0%)
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня остался практически неизменным — на уровне 10,5% (на конец декабря 2012 года — 10,3%)
Отношение кредитов к депозитам выросло до 114% по сравнению с 104% на конец 2012 года, но остается в пределах запланированного значения (до 120%)
Коэффициент возврата на капитал поднялся до 13,5% по сравнению с 13,3% в I квартале 2012 года
Комментируя результаты за I квартал 2013 года, первый вице-президент Промсвязьбанка Александра Волченко выразила удовлетворение сохранением положительной динамики, несмотря на неопределенность экономической ситуации в России и мире.
«Мы рады, что доверие наших клиентов растет, и они все чаще пользуются нашими услугами. Это, в свою очередь, привело к уверенному росту наших непроцентных доходов. Вместе с тем, увеличение капитальной базы банка, изменения процентных ставок по депозитам и решение банка поддерживать ликвидность на более высоком, чем обычно, уровне, обусловленное неопределенностью на международном финансовом рынке и общей экономической нестабильностью, оказывали некоторое давление на рентабельность. Мы также успешны в работе по повышению эффективности: численность персонала осталась прежней, но мы продолжили увеличение числа сотрудников, обслуживающих наших клиентов. Кроме того, за счет нераспределенной прибыли и успешных размещений ценных бумаг на рынках капитала был увеличен объем собственных средств, и теперь уровень достаточности капитала банка выше, чем когда-либо.
Мы с особым удовлетворением отмечаем, что филиал Промсвязьбанка на Кипре первым — в начале мая — получил разрешение кипрских властей на предоставление своим клиентам полного доступа к их счетам. После того как ограничения были сняты, лишь немногие клиенты приняли решение забрать свои средства; были привлечены и новые клиенты. Теперь мы полагаем, что первоначальные опасения значительного неблагоприятного воздействия ситуации на Кипре на нашу деятельность в этой стране были чрезмерно пессимистичны. Мы считаем, что благодаря поддержке наших клиентов и работе, направленной как на повышение объема продаж, так и на обеспечение роста эффективности, на протяжении 2013 года наши финансовые результаты будут улучшаться».